BCWEX 精選議題|以太坊Merge,合併後的競爭優勢與交易機會

以太坊Merge,對於以太幣有什麼影響?

小路學長 Lewis

2022年10月14日 下午 3:43

小路財經觀點

近期虛擬貨幣市場震盪劇烈,虛擬貨幣作為風險資產,對於市場風險偏好有著深度的掛鉤,尤其美股的波動時時牽動到幣價行情,導致幣價行情波動劇烈,市場最熱議的話題:以太坊Merge,對於以太幣有什麼影響?

升級後的以太坊從PoS改為PoW有哪些實質意義,是否會對挖礦產生影響?投資者們又該如何從技術線圖找到以太幣的交易機會?跟著小路財經學院來探索。

本篇文章是由BCWEX獨家贊助小路財經學院撰文,BCWEX(前稱Bitcoinwin)是由鏈銀 DBank集團在2018年成立,總部設立於加拿大多倫多,擁有超過100多人的開發、行銷與客服團隊,並持有澳洲虛擬貨幣牌照,受到澳洲法定監管機構AUSTRAC監管,交易所合法牌照DCE100584712-001。

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那我們回到本文,首先來談談

以太坊Merge合併的重點是什麼?

圖片來源:Medium

以太坊Merge指的是以太坊升級合併,而本次升級2.0最重要的重點就是讓以太坊從過去使用工作量證明(PoW)共識機制,轉變為權益證明(PoS)機制」。

之所以稱為「合併」是因為它涉及讓目前平行運行的兩條獨立區塊鏈,以太坊主網與信標鏈進行融合,將有效降低以太幣高耗能、不環保的疑慮同時增加交易的效率,那,PoW 與 PoS 有什麼差異?對挖礦有影響嗎?

先來了解一下 PoW與PoS的差別

PoW(Proof-of-Work)工作量證明機制,用於確認你做過一定量工作的證明,以工作量結果來體現貢獻大小,根據貢獻大小確定記帳權和獎勵。 

證明過程依賴電腦進行數學運算進行,對於挖礦的概念可以這麼思考:大家都去解同個題目,按照誰先算出來誰就負責記帳工作,有工作就會得到相應報酬,這個報酬就是網路產生的數位貨幣也就是挖礦的所得。

PoS(Proof-of-Stake)持有量證明機制,也就是擁有越多股權證明,就可以獲得更多獎勵,股權指的是數位貨幣的數量和時間,再根據上述二種數據來分配最後的權益。 

換句話說,你持有的幣越多以及持有時間越長,就能拿到越多的分紅也就有更大的記帳權利。 

這次,以太坊從PoW改為PoS驗證機制,也就是無法透過挖礦來取得以太幣了,這對於礦工來說有著巨大影響,自然也讓顯示卡的市況出現大幅度鬆動的狀況。

那,為什麼以太坊Merge會如此受到矚目?

圖片來源:consultancy.eu

以太坊合併被認為是加密貨幣的重要事件,回顧加密貨幣歷史,改變原本區塊鏈證明的機制相當罕見,何況以太坊目前市值高達 2,300 億美元,僅次於比特幣的超龐大生態系,自然吸引全球目光。

同時以太坊也是目前最活躍的系統,一旦合併過程出了任何差錯都可能造成巨大風險,所以以太坊基金會才會花費這麼多時間反覆進行多次測試,確保合併一切順利與安全。

以太坊主鏈合併於台灣時間 09 月 15 日 14:44 分完成,全網運作正常,代表著全新時代已經來臨,在PoW改PoS的機制改變下,歷經長達兩年的挖礦潮與GPU顯示卡暴漲的時代也在以太升級後正式地畫下句點。

從合併完成開始,以太坊區塊鏈將不再依靠礦工電腦和顯卡挖礦運作,取得以太幣獎勵是按照驗證者協助驗證區塊為主,現在驗證者需質押 32 顆以太幣,就能夠驗證區塊,同時以太坊基金會也宣佈,改為PoS會讓以太坊網路消耗電力下降 99.95%。

另外,驗證工作時間也將大幅縮短,讓交易時間變得超級快更有效率,後續只要經過五階段升級程序後,以太坊每秒可完成 10 萬筆交易。

合併後會有哪些競爭優勢

優勢一:以太幣未來的增值想像空間加大

在合併後基本上可預見以太坊的通膨率將低於比特幣,後續每年以太幣的淨發行量可能在 -0.5% 到 -4.5% 之間。

假設一年以太坊手續費達 50 萬顆,合併後,以太坊每日發行量將從 14250 顆降至 736 顆發行量,這意味著每天出售的以太坊會大幅下降 95%。物以稀為貴,長期而言持有以太幣的增值空間將更大。

優勢二:以太坊將大量降低耗能,變得更有效率

權益證明(PoS)的驗證機制取消挖礦獲取獎勵,這個措施可以讓以太坊網路能源使用量減少 99.95%,而且一次的驗證消耗的電力僅約 35 瓦大幅降低能源消耗。

優勢三:以太坊的網路安全性大增

以往共識機制是為 PoW,以挖礦為主,攻擊者可攻擊硬體設備,並且不間斷進行攻擊直到成功為止,要破壞安全性的成本其實是很低的,而這次升級從 PoW 轉為 PoS 有了改變,礦工維護網路整體運作的方式已經不同,對於安全性與隱密性將大幅提升。

回歸到操作面,近期以太幣 ETHUSD 會有哪些操作思考?

從邏輯上來看,以太坊Merge後發行量會大幅度減少,市場大多數預期在發行量下降的狀況下應該能夠給予長線強勁的支撐,而以太幣在合併消息結束後卻迎來暴跌的窘境,短線上利多出盡的可能性大幅增加,消息面過後來看看盤面的技術面分析。

圖片來源:BCWEX

從日線級別來看,ETHUSD的趨勢明顯向下,上方根據Fibonacci的水準線來看約莫在Fibo0.236( ETHUSD1,823) 附近有一個非常大的壓力,雖然消息面、題材面對於以太幣來說是一個利多,整體長線趨勢目前來看並沒有明顯改變,反彈上來會是一個空方交易看待為主。

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